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【割安株】 ひよこ2匹 【マッタリ】

1 :名無しさん@お金いっぱい。:04/08/16 14:18 ID:CFSHHX/Z
1 :ひよこ ◆LPE9geNiaA :04/05/06 17:13 ID:Sxd+em5f
そろそろマッタリとした投資を始めたい。
バフェットもいいが俺は日本人。
少しずつ俺の成長を見守り援助願う。

単純にPER、PBRだけで判断してもダメなんだろ?

前スレhttp://live13.2ch.net/test/read.cgi/market/1083831209/l50【割安株】 ひよこ 【マッタリ】

2 :(^O^)/:04/08/16 14:19 ID:KxpWBDPE
うんうんちー

3 :NIC ◆ByYt56n4YM :04/08/16 21:02 ID:k+58N72e
>>1
鬱。

含み益ほとんどゼロになってしまったよ。'`,、('∀`) '`,、

4 :ジャッキー ◆OzHDKTHf8Q :04/08/16 23:21 ID:a6eE9wPO
>>1
乙。
下がるのかなあと心配しつつやっぱり下がっていくホールド株。
いつ上がるかわからんから売るに売れないし。毎日株価見るたびに鬱。

5 :名無しさん@お金いっぱい。:04/08/17 09:47 ID:+nrAxPAp
日経平均下がってるのにイイ割安株が見つからん。
しかも持株下がって゜д゜)鬱死・・・

今の暴落って半端な感じがするな。

6 :名無しさん@お金いっぱい。:04/08/17 12:39 ID:/jzerqEd
暴落じゃないし

7 :名無しさん@お金いっぱい。:04/08/17 13:27 ID:rGzT/f0G
ラッキー7

8 :名無しさん@お金いっぱい。:04/08/18 00:09 ID:BNjBm9iq
サン電子はどうでつか?

てか長期やってるなら
いちいち株価の変動に気ぃとられててもしょうがなくね?
俺も含み益ほとんどゼロになっちゃったけどw

9 :NIC ◆ByYt56n4YM :04/08/18 00:50 ID:yGhXbivO
GDP下方修正で市場全体の雰囲気悪いな。
マクロの予想は難しい。
企業の個別特性を見て割安なのをホールドしていくべきだと
改めて思いました。

>>8
サン電子
業績回復銘柄として狙うのもイイかも。
前期の収益が今季も続くならかなり割安。
PBRも1前後と資産に対してもまずまず安い。
数年後どうなるか予想が難しいのと、過去の
業績が安定成長していないのがネックか。

10 :8:04/08/18 02:18 ID:BNjBm9iq
>>9さん
ほうほう。参考になります。
安定成長できるかどうかですな。


11 :名無しさん@お金いっぱい。:04/08/18 14:04 ID:qmb7s7+6
やっぱり今狙うべき割安株って市場が悲観的に見てる
設備投資関連がいいのかな?

12 :名無しさん@お金いっぱい。:04/08/18 21:49 ID:WC1Ug9PD
そういうド短期のテーマでバリュー投資するの
むずかしくない?

13 :名無しさん@お金いっぱい。:04/08/18 22:14 ID:xvZ4sEtt
ヤフオク暴露ページ!!

ヤフオク暴露!!

http://milabs.fc2web.com


14 :名無しさん@お金いっぱい。:04/08/18 22:29 ID:eVisztu5

2773 ミューチュアル 時価総額5836百万円

【特色】包装機、製剤機、充填機など製薬、化粧品業界向け包装機械(売り上げの90%以上)の中堅

PER10.23倍 PBR0.88倍 株主資本比率55.6% ROE8.6% ROA4.8% 売上高経常利益率9.75% 現金等3031百万円

2005年薬事法改正の動きも追い風となって製造の外注が盛んとなり、中堅製薬会社の中には、独自ブランドでの製造・販売よりも、受託製造を事業の柱にするところが出てきた。
そのために設備の体制を整えなければならない。

当第1四半期末(平成16年6月30日)における連結受注残高は、7,302百万円(前年同期比135.1%)。

15 :名無しさん@お金いっぱい。:04/08/19 02:25 ID:NXf8aORc
>>14
普通にいいんでないの?
めちゃくちゃイイってほどでもないけど。

16 :名無しさん@お金いっぱい。:04/08/19 10:17 ID:w6YyI+9z
>>14
そこのIRは一見の価値があるよ。
アナリスト対応の決算説明会等を動画配信している。

社長自らこの業界の説明をしていたり、役員が
決算書の疑問点についても丁寧に説明してあった。

製薬業界は、外注が盛んになると共に新薬開発競争の激化で製造部門の
人員を縮小した結果、機械のメンテナンスできる人員が減少
結果、利幅の大きいメンテナンス業務も受注できる様になってきたそうだ。

しかも機械自体も数社のメーカー品を組み合わせて作ってある為、
全体を理解できるのはミューチュアルの社員しかいないので、ココに
頼らざるおえない。

売った後も儲けられるように変わってきてる。

17 :名無しさん@お金いっぱい。:04/08/19 10:21 ID:w6YyI+9z
ついでに、売上げが期末集中型+顧客毎に仕様変更が必要な為、
納入までの期間が長いので受注残は特に注意する必要がある。

18 :名無しさん@お金いっぱい。:04/08/19 14:04 ID:dKJ/3UYB
ん?
クリップ何かあったの?

19 :名無しさん@お金いっぱい。:04/08/19 14:53 ID:QynuNUVm
ヽ(`Д´)ノ ウワアアアン !

20 :名無しさん@お金いっぱい。:04/08/19 18:52 ID:w6YyI+9z
なんだクリップ暴落?

21 :護持 ◆LPE9geNiaA :04/08/19 20:12 ID:3ihotPPX
ふふふ

スレ見れなくなって、落ちちゃったと悲観してたw
外資スレにも出張しちゃった。

>5
オレもなんか割安株見えてこない・・。
逆に日経が上げてるときのほうがどれもこれも割安に見えてくるw
自分もまだまだだなぁ。

22 :護持 ◆LPE9geNiaA :04/08/19 20:19 ID:3ihotPPX
しかし、割安な株に投資するスタイルをとる人はどういった理由があるのだろう。

1.日々の銘柄のチェックする労力を使いたくない。
2.倒産確立がすくない
3.成長が見込める

大きくわけるとこんなもんかな。
その中でも、成熟企業に関しては将来性よりも現時点の企業価値と
近い将来の企業価値に対して割安であれば買う。

新興に関してはもっと先の将来を見込むため判断しにくくなる。

と思ってる。派手な銘柄でもまだまだ隠れてるのがあるきがしてきた。

23 :名無しさん@お金いっぱい。:04/08/19 21:33 ID:l5gRpbgn
クリップあれですか?
やっぱりオリンピックで負けたから?

24 :名無しさん@お金いっぱい。:04/08/19 23:24 ID:lVsen7Jp
クリップいいね〜
明日も1000円切るようなら買い増しするかな。

25 :名無しさん@お金いっぱい。:04/08/19 23:53 ID:1QfKGj0i
クリップすんげー欲しいけど、100万もキャッシュがねえっす。
売る株も売りたい株もないしなぁ〜〜〜〜。あ〜。

26 :名無しさん@お金いっぱい。:04/08/20 09:42 ID:rmnKrDgU
>>22
俺はその3つに『C相場の下落時にも強い』を追加
かな。


27 :名無しさん@お金いっぱい。:04/08/20 11:23 ID:U5V3FSpW
>26

そういった意味では日本ケーブル・システム (7279)は安心感はあるな。
しかし、分売してから時間はたったがそろそろネタは出てこないのかなぁ。

自分は
エー・アンド・アイ システム (4773)
ジグノシステムジャパン (4300)
に目つけてます。

28 :ジャッキー ◆OzHDKTHf8Q :04/08/20 18:08 ID:WsR2Jhx4
>>22
割安株投資は拠り所(いろいろな指標や過去の統計データによる検証)
があって誰がやっても利益が上げられると思われているからでしょう。

29 :護持 ◆LPE9geNiaA :04/08/20 22:41 ID:lW3OcDwO
>27

ジグノシステムジャパン (4300)
ヘラにしては珍しく割安な銘柄ですな。しかも携帯関連なのに。
有利子負債も0、ROEも14%とPER19か面白そう。
なぜかトレンドが下向いてるけど、このチャートで前回の反発ラインより
高値で切り替えしたら面白いな。すでに下ヒゲ連発してるみたいだ。


30 :護持 ◆LPE9geNiaA :04/08/20 22:42 ID:lW3OcDwO
>28

>誰がやっても利益が上げられると思われているからでしょう
なんて重みのある言葉だ・・・・・

その割安株を探すのが大変だ・・・・・

31 :NIC ◆ByYt56n4YM :04/08/21 11:53 ID:+r2djSwc
クリップの第一四半期決算内容の詳細わかりません。
どこに行ったら見れますか?

会社に直接問い合わせるしかないのかな。


>>28
実際儲けてる人いるしね。
バリュー投資家日本人の個人サイト見ると
ほとんど全員好パフォーマンス。


32 :名無しさん@お金いっぱい。:04/08/21 12:08 ID:Gw4RpO2/
>31

参考にしたいのでリンクしてください!

33 :名無しさん@お金いっぱい。:04/08/21 13:29 ID:Gw4RpO2/
割安を考える上で同業他社の比較の重要性はアセットインベで学ばしてもらったよ。

そのときのJブリやプリベをみて目をつけてましたね。
そのあとにインベ以外にも上毛、バーッテクスやら似た奴も追随した。

相対的割安株の発掘ってのはいいですね。
さがすのは大変ですが。
次のテーマで自分が考えているのが

1)昇格(成長株)を狙う銘柄での相対的割安株
2)分割を考慮した(発行株数や時価総額の比較)相対的割安株

です。あくまでも、2)に関しては分割バブルと言うのがあったから分割しなくても
その臭いで上がるときにボラをとり権利は取らない作戦(リスクを背負わないため)が
おもろいし、分割しそうだが全然あがらない株を発掘したいと思ってる。

そういう意味では1)にあてはまるが4300はおもしろいと思う。オシメは狙いたいな。
四季報見る限りではIRも重視(株価を意識した経営)しそうな気はしますね

34 :NIC ◆ByYt56n4YM :04/08/21 16:02 ID:rBnVmmYC
>>32
良いと思うホムペを挙げます。
たぶんみんなまずまずのパフォーマンスをあげてるはず。
相互リンクなどでもっといいページがあるかもしれません。
見つけたら教えてください。

http://yo.xrea.jp/finance/
日記「バフェットへの道」が秀逸。
なんも知らない一般人がバリュー投資家へ成長していく
過程は非常におもしろい。

http://www.aa.alpha-net.ne.jp/sinkai/
とにかくすごいパフォーマンス。
最近会社を辞めて、バリュー投資のみで生活するようになった人。
日記毎日更新しています。

http://www.geocities.co.jp/WallStreet/1137/
日記のレベル高い。バークシャーハサウェイ社の年次報告書を
独自に日本語訳してくれている。神。

http://www5f.biglobe.ne.jp/~ossann/index.html
有名なバリュー投資家サイト。コンテンツ豊富。

http://www.cmb-fund.jp/
過激だけど笑えます。管理人は只者ではないです。




35 :名無しさん@お金いっぱい。:04/08/21 20:08 ID:IslKYlnT
>>28
クリップの決算なら
http://210.165.6.170/(ジャスダック情報開示システム)
で検索したら出てくるよ

東証の同じようなの知ってる人がいたら教えて。

>>34
マネーマスターは昔は良かったけど有料化してからコンテンツに
魅力無くなって見てなかった。 しんさん会社辞めたんだ・・・。

CMB研究所を見てから人格と経営能力には関連性が無いって学者の研究を
素直に信じられるようになったよ。

36 :名無しさん@お金いっぱい。:04/08/21 20:29 ID:PN3Xj2EN
>1

株は難しいよな。割安投資は少しは利益へ少しは答えを見せてくれるしな。

指標+ファンダ+トレンド+テクニカル+直感

をすべてみたす株ってなかなか見当たらないよな。
逆に見つかったら怖い。銘柄にほれ込みそうだからな。

37 :名無しさん@お金いっぱい。:04/08/21 20:30 ID:PN3Xj2EN
>35

>東証の同じようなの知ってる人がいたら教えて。

これのこと?
http://www.tse.or.jp/disclosure/index.html

38 :名無しさん@お金いっぱい。:04/08/21 21:01 ID:dIMpLKUX
>>35
クリップで検索したら、
「外部リンク・Scriptなどによる、オプションを直接指定した検索・閲覧はできません。 」

というメッセージが出て検索できないんですが。

39 :38:04/08/21 22:10 ID:dIMpLKUX
>>35
ファイアーウォールをはずすと見る事ができました。
スレ汚しすいません。

40 :MM_hantai:04/08/21 23:31 ID:uXnGh1e/
店頭市場 マーケットメイク制度に反対しよう!
証券会社に一方的に有利なとんでもない制度です。
自分の買い(売り)指値より低い(高い)値段がついているのに注文が約定しない。
自分の注文が気配に反映されない。
など不透明で不公正なシステムです。

41 :名無しさん@お金いっぱい。:04/08/22 09:40 ID:Lhnr6lxT
>>37
サンクス
東証のだけ見つからなくて困ってた。

42 :名無しさん@お金いっぱい。:04/08/23 23:07 ID:zOq3l/To
      l  _,,,,,,,,_,;;;;i 
      l l''|~___;;、_y__ lミ;l 
      ゙l;| | `'",;_,i`'"|;i | 
     ,r''i ヽ, '~rーj`c=/   < いいぞ ベイビー!
   ,/  ヽ  ヽ`ー"/:: `ヽ

43 :名無しさん@お金いっぱい。:04/08/24 10:09 ID:wBFX4KAZ
FCC 分割化よ

44 :名無しさん@お金いっぱい。:04/08/24 19:53 ID:SloBPMN1
1:1.5の分割って微妙だな。
株価上がるのか?

45 :護持 ◆LPE9geNiaA :04/08/24 20:10 ID:DvDc+Q+Y
>44

今までの分割暴騰ってのは無くてもジワジワでは?
エスリードも同じだったから吹いたら売りでいい感じだと思うよ。

>33
面白い。そういうのいい!けど、ハイリスクは避けたい。けど買いたい奴今日上がっちゃった。
情報企画 (3712)
ジグノシステムジャパン (4300)

この当たりがいいのかなぁって思ってる。無借金だし。



46 :NIC ◆ByYt56n4YM :04/08/24 21:48 ID:pMX6GThC
>>45
両方ともすごい成長率でつね。
この成長率が続くなら、PER20〜30倍でも安いと
いえるかもね。

あと、最近サンエーが下がってます。PER9.9。
発表されてる情報では別に下がる要素がないのに。


47 :ジャッキー ◆OzHDKTHf8Q :04/08/24 23:31 ID:XT7j0YZe
FCCは分割に反応しなかったね。ここに紹介された中での強さは
1番ではないかな。

サンエー買いたかったけど、マネだと信用で買えなかった。残念。

>>45
両方とも情報通信系ですね。よく調べないで言うのもなんですが
どうも情報通信系の会社って業績に波があるイメージがありますね。

48 :名無しさん@お金いっぱい。:04/08/25 15:59 ID:oDNx6G+P
シマノきたー!!

プリヴェ、Jブリ来たからアセットインベ、BSL、上毛も来てましたねぇ
やはり業界感の連携は見ておく必要があるみたいだな。
恐るべし!企業再生。

企業再生でさらに注目したいのは8914のエリアリンク。ココも企業再生に
乗り出したみたいだね。本業にリンクした企業を再生する見たいだし。

49 :名無しさん@お金いっぱい。:04/08/25 16:17 ID:7cvp2z1S
白根

50 :名無しさん@お金いっぱい。:04/08/25 16:36 ID:Mop6R0By
ここもくる?

51 :48:04/08/25 18:07 ID:oDNx6G+P
けどおれはインベとか持ってないし・・・

持ってるのはシマノと日本ケーブルのみだ・・・。
今日の日経の上げは完全なトレンド転換なのか・・・

まだ、買いに回れない。と言うか割安株は大体底打ってるッポイかな。


52 :名無しさん@お金いっぱい。:04/08/25 21:55 ID:gCz08e3y
バリュー投資家って2年前は皆無に近かったけど
最近多いな。

これだけ増えたせいで割安優良株が激減したんじゃないかと
思ってるの俺だけ?

日経下落しても割安株が大して出てこんし

53 :名無しさん@お金いっぱい。:04/08/25 22:21 ID:w4Qa0Yv6
単に相場全体が上がっているだけと思われ。

54 :護持 ◆LPE9geNiaA :04/08/25 22:33 ID:oLgHIyDk
>52

そう思えるときは業界間を比較て割安かどうか見分ける必要があるかな。
極論、日本株が外国株に比べて割高、もしくは過去の地合いに対しての
日経等の指数が割高にであれば割安株は無くなるかもしれない。

しかし、現在は割安株が無くなったとは思わない。だからといって
日経が上がるかはシラネ。


あと、4300や3712は新興にしてはアフォみたいに上がってない。
個人的に業績に自信アル会社ほどIRに積極的でない分、新興といっても
人気が無く放置され気味。むしろ、業績に不安な銘柄なほどIRに積極的な
気がしているのはおれだけ?


55 :名無しさん@お金いっぱい。:04/08/26 00:06 ID:/UYkKDd/
新興の閑散株は割安でも結構ツライものがあるよ。
2744とか2795とかがわかりやすい例かな。

業績順調、PER割安でも買いが入らないから騰がらない。
逆に短期値幅取り狙いの零細個人が飛びついたはいいものの
動きの無さに焦れて下の方の買い板に向けて投げるため
わずか1〜2枚の投げでかなり大きく下がる。
買い残多い銘柄はさらに怖い。ようやく来た初動に返済売り叩きつけられて潰されまくる。

何か見直されるきっかけでもあれば翔泳社みたいに吹いたりするが
それまで持っていられるかどうかだね。気の長い人向け?

56 :名無しさん@お金いっぱい。:04/08/26 08:24 ID:HTBr/KmH
>55

基本的に割安な株は長期でじっくりナのでは?
むしろ、進行でマッタリ長期できるのならば将来的にきたいしがいがあるね。
本当に割安な株で放置されているのならば、必ず評価される時は来るでしょう。

それが割安な銘柄に投資する真髄では?

57 :名無しさん@お金いっぱい。:04/08/26 18:30 ID:qi/kbW38
>>56に同意。

優良割安株を持つのに必要なの根気と忍耐力とだと思う。
9478もそれで成功したし、今持ってる2744も成功すると思う。多分。

58 :名無しさん@お金いっぱい。:04/08/26 18:56 ID:NyLRipHm
2744今日いきなり反応してるな。このスレをROMってる連中か?

おれよくわかんないんだけどさ、最近3712って分売やってるんだね。
借金ないのに分売してるってことは、新しく事業始めるのかな?
それとも2部への昇格のために株主増やしてるとか?
基準みたしてるよね?タブン

ここの社長って公認会計士なんだね。だから財務には気を使っているとみた。


59 :名無しさん@お金いっぱい。:04/08/26 20:30 ID:NyLRipHm
シマノ、日興とUFJ格上げした!!!!!!!!

60 :名無しさん@お金いっぱい。:04/08/26 21:59 ID:3QVmUHwm
>>58
http://www.jyohokikaku.co.jp/ir/ir_press/20040712_01.pdf
株主数の増加が目的だって、立会外分売では大株主の持株を売り出す
から増資では無いよ。

61 :名無しさん@お金いっぱい。:04/08/26 22:17 ID:3QVmUHwm
>>52
明光ネットなんか成長鈍化懸念と材料出尽くしで
底なしに下がってきてる。

やっと買い残が減ってきたが上がる気配無し
初期のバリュー投資家は2400円〜2200円の時に売り逃げ。

かつての割安優良株代表も、他の学習塾銘柄の評価の低さに
引っ張られてずるずる下げる事もある。
やっぱり業界間の比較では割安でも、業界内の比較では割高だと
売られるね。

62 :NIC ◆ByYt56n4YM :04/08/26 22:26 ID:a9/POPjc
明光ネット2200円でつかんじゃってるよ。

'`,、('∀`) '`,、

63 :名無しさん@お金いっぱい。:04/08/26 23:40 ID:/2oCg/XJ
CVSベリエリア
PER6倍!超割安でオススメ!

64 :名無しさん@お金いっぱい。:04/08/26 23:58 ID:+kk3zA/r
>>62
明光の現在価値は1500円ぐらいな気がするが。
>>63
逝ってよし

65 :NIC ◆ByYt56n4YM :04/08/27 00:34 ID:8PJYquE2
>>64
毎年20%利益成長してくれたら理論株価は
その5倍くらいはあるんだけどね。成長するとは
限らないけど。

PER15倍以上の株は怖いと改めて認識したよ。

66 :名無しさん@お金いっぱい。:04/08/27 03:38 ID:baCZiBuE
9966 藤久 
PER 10.29 ROE 11 有利子負債 0
株主資本比率 73%

67 :名無しさん@お金いっぱい。:04/08/27 04:26 ID:B0Q3NWet
>60

ということは2部昇格への布石か・・
しかもこの前、配当が2倍になったから確実に成長しているとみた。
5月に申請した特許早く成立しないかなぁ

68 :48:04/08/27 16:55 ID:2zPa8ljI
エリアリンクじりじりですよ〜。

3712、2744、もジリジリ。
なにげに新興優良出来高すくな銘柄がんばってるでぇ



69 :名無しさん@お金いっぱい。:04/08/27 22:23 ID:FtKQvbHI
>>65
明光ネットワークジャパン
今日から5ヵ年に渡る中期経営計画が発表されたけど
年15%成長を見込んでいるな。
今のところ計画通りに成長しているし、結構現実的な数値出してきたな。

事業年度が移ったから17年度予想EPSを使って130円
現在株価だとPER13.4倍、成長性を考慮したら割安だと思うが。
最低でも5年間は成長を見込んでいるのは長期投資家には心強い。

70 :NIC ◆ByYt56n4YM :04/08/27 23:32 ID:JJEOJpZw
>>69
基本的なこと言わせてもらうと
株式を、「企業を部分的に所有する」
と考えれば、PER10前後の銘柄で(つまり年間利益の10倍の値段で買収する)、
年に20%くらい安定成長する企業を選んで5年くらいほったらかしとけば
企業が儲けた分だけ株価も上がる計算になる。
年に2倍も3倍も儲けるのは不可能だけど、
ほぼ確実に年間2割儲かる。

それが安定成長株で儲ける理論。
問題は本当に今後数年、予定通り成長するかどうか。

武田薬品が外人に人気あるのは事業が堅くて
安定成長がほぼ確実視されているから。

明光はどうだろうね。
サッカー教室も始めたらしいけど。
15%確実に成長してくれるなら長期塩漬けにも耐えられる。



71 :ジャッキー ◆OzHDKTHf8Q :04/08/27 23:34 ID:RYxWUt8K
明光ネットはまだ、成長していくと思っているよ。
今、1200教室あって、社長は2000教室を目標といっている。
まあ、これが達成可能な目標かは調べて見る必要があるけど。

今回売られたのは一部上場でなにかを期待してたホルダーの投げ
だと思う。成長性が止まったわけではないので下げはちっとも
問題と思ってる。

72 :名無しさん@お金いっぱい。:04/08/27 23:49 ID:B0Q3NWet
まぁ、株価と企業業績が連動するとは限らんがな。

オレは塾関係に将来性を見出せない。
確かに業界が狭くなろうとも、業界内のシェアを増やせば問題ないのだろう。
で、だれか塾関係の銘柄比較してくれ〜

73 :ジャッキー ◆OzHDKTHf8Q :04/08/27 23:49 ID:RYxWUt8K
>>71
日本語おかしいね。
>はちっとも問題
はちっとも問題ない

74 :名無しさん@お金いっぱい。:04/08/28 00:46 ID:NtElzL3U
マルベックインベスターの明光ネットに関するアナリストレポートに
塾業界についても書いてあった。
2003年4月と古いが簡単に書くと
 
@15歳以下の人口は28年連続で減少している。
但し減少幅は小さくなってきている
92年→97年7.9%減少
97年→01年6.2%減少
(俺の個人的な考えだが、子供の減少に伴い 子供一人あたりに掛けられる
金額が上昇した結果、学習塾に通う比率が増加していってるように思う。
俺が子供の時はクラスで5,6人に1人くらいしか行っていなかったが
いまじゃ2人に1人くらいが塾に通っているそうだ。)

A個別指導は02年は3215億円(推定)だが05年には3450億円
まで拡大が見込める。

同業他社との比較も書いてあり
@損益分岐点の生徒数が同業他社に対して少なく、
他社が開けないような田舎にも開校できる。

A受講料が他社に比べて格段に安い

B競争激化については1000教室以上開校していく上で大手との
競争は経験済みであり、改めて成長鈍化の要因にはならない。

バフェットやリンチはアナリストレポートは当てにならないと言っていたが
まるで注目されていないころに書かれたアナリストレポートだけあって
分析がしっかりしてあって参考になった。
1度見てみる事をオススメする。

75 :名無しさん@お金いっぱい。:04/08/28 01:00 ID:9Is6CdI4
んで、明光にはいくらの価値があるの?

76 :護持 ◆LPE9geNiaA :04/08/28 08:37 ID:+KF7XN+F
>75

株価ってものは時価だと思いますよ。
もちろんどんな銘柄でさえ日経や全体の影響は少なからず受ける。
業界内のトレンドも受ける。(最近でいうと介護業界)

しかし、いくら影響を受けるといっても明らかに業績に対して株価が
あまりにも過小評価受けているのであれば株価は上がる。

安全な投資を行うのであれば過小評価受けている銘柄を狙うのが割安投資だと思う。

なんか、当たり前の話をしてしまった。

結局、明光の価値は塾業界を比較しないとなんともいえないだろうね。
オレは買わないから、比較すると見えてくると思うよ
日経が12000行くのであれば2200までいくと思うし
日経がもういったん底値を探しに行くのであれば1500までは落ちてもおかしくはない。
でも、結構窓明け気味で株価落ちて来てるしテクニカルな指標で底打った感が
あるから短期で考えると1900までは反発するのでは?



77 :名無しさん@お金いっぱい。:04/08/28 11:47 ID:5VRdK9Rb
大学生とかのバイトが、適当にバカを教えてる
だけのようなとこに将来性なんて見いだせん。
(基本的に個別指導=成績低位児が行くとこ)

まあ塾ってどこもそんなもんだけど。

78 :名無しさん@お金いっぱい。:04/08/28 12:25 ID:NtElzL3U
学習塾比較

     来期予想PER  今期ROE
明光   13,4   23.9
市進    9.9    5.8
秀英   12.5   13.3
クリップ 10.2   22.5
ウィン  14.5   −173
リソー 149.9    4.2
早稲田  10.5   11.3
京進    9.7   12
全教研  10.6    3.8
アップ  11.6    7.3
修学社  55.6  −79.7
ウィサス 14.2    6.1
ワオ    8.6    6.1
進学会  17.8    3.9
昴    24.2    1.4
栄光   11.9    6.3

平均PER(リソー除く)16.4 平均ROE(−企業除く)9.1
所感:全体的に財務は健全な企業が多い、成長性に関しては明光のような
順調成長は少なく 途中赤字に陥っている会社いくつかが目に付いた。

ホルダーな俺の分析だから自分で調べなおす事をオススメするw

79 :名無しさん@お金いっぱい。:04/08/28 12:27 ID:NtElzL3U
ちなみに学習塾業界トップは公文式
<国内>
教室数:18,200教室
指導者数:15,600人
学習者数:1,480,000人

<海外>
教室数:8,000教室
学習者数:2,120,000人

<普及地域>
世界44の国と地域(日本含む)

開校余地って実は多いのか?

80 :名無しさん@お金いっぱい。:04/08/28 12:43 ID:NtElzL3U
ゴメン貼り忘れ

明光ネット
平成16年2月29日

教室数:1,269教室
学習者数:88,887名

81 :名無しさん@お金いっぱい。:04/08/28 12:49 ID:1FkoVkOI
>>77
世の中、勉強できない方が多いんだよ。
大雑把に言って偏差値60以上の人は全体の1割。
それ以下の人を相手にする商売の方が絶対儲かる

82 :名無しさん@お金いっぱい。:04/08/28 13:06 ID:90Xi2DdL
明光をテクニカルでみて見た。
今週、下げ止まる可能性のあるところまでちょうど下げた。
来週以降、1800を越えるなら、しばらく上げそう。
1800超えで購入、週末1850キープならホールドもひとつの手だ。
しかし、7月の高値が4月の高値を超えていないので、2000前後でとまることもありえる。
昨年9月を安値・今年4月を高値にした三角持合になるかもしれないので、
そこまで様子を見て、持合を上に放たれたら買い、というのも作戦のひとつだ。
ファンダのスレなのにスマソ。

83 :名無しさん@お金いっぱい。:04/08/28 13:10 ID:6aJPkX8G
>>78-80
   _、_
 ( ,_ノ` )      n
 ̄     \    ( E) グッジョブ!!
フ     /ヽ ヽ_//


ちょっと目を離しているうちに、
けっこう割安になってきているね。


84 :名無しさん@お金いっぱい。:04/08/28 13:47 ID:MPVe1VoI
>>72
>>株価と企業業績が連動するとは限らんがな。
長期では必ず連動するってグレアムが言ったんじゃなかったっけ?

85 :護持 ◆LPE9geNiaA :04/08/28 16:05 ID:+KF7XN+F
>>78-80
GJ

コレをみるとやっぱり塾業界全般的にPERは高くはないね。
これからの将来性を考えるのであれば海外進出だね。
しかし、他業種以上に難しい気がする。
データからみるに明光のROEの高さは目を見張るものはあるね。

テクニカルはこんなのもでてるね
http://super.fisco.co.jp/pw/analysis/analy_kobetu.jsp?stock_code=4668

>84
長期を考えるとこれからの少子化の懸念があるし、一概に言えないと思う。
少子化に対してコレまでどうりの成長を見込まれると市場が判断するか
否かだね


86 :ジャッキー ◆OzHDKTHf8Q :04/08/28 22:07 ID:1SQtcG9y
明光ネットって国内だけなんだろうか。海外(韓国や中国)で
個別指導塾の展開をすればまだまだ成長できるのでは。

87 :護持 ◆LPE9geNiaA :04/08/28 22:54 ID:+KF7XN+F
自分の子供を外資資本の塾に入れるのは・・・
って考えないのだろうか・・・・(考えすぎかもしれないが・・)

しかも、韓国や中国となると・・・・(記憶に新しいアジア杯)

いかがお考え?
ジャッキー殿

88 :ジャッキー ◆OzHDKTHf8Q :04/08/28 23:23 ID:InQKVm25
もちろん、資本は日本で子会社を海外に作って個別指導塾の
展開をしていく。
教材等も海外の状況に合わせて作り、教師は現地で探す。
FC展開なら教室を開くのは応募してきたほうなので
開く方法を指導するだけであとの運営は教師にまかせ
ロイヤリティを稼ぐという形でよいのでは。

89 :78:04/08/29 03:00 ID:bYppfUAV
公文と比べると事業規模が極めて小さい。
教室数の差14.3倍(国内のみ)
学習者数の差16.6倍(国内のみ)

これから公文のシェア奪っていけば国内だけでも
十分成長が可能だと思ってます。

海外展開・・・面白い、是非やって欲しい。
中国、韓国も受験戦争まっさかりなんで日本ブランドがある内に
開校していけばいけるんじゃないの。

たとえば日本の大学に行きたい人を相手の学習塾なんてニッチでよさそう。

>>78の訂正
東京個別 17.9     13.2

平均PER(リソー除く)15.8倍 平均ROE(−企業除く)9.4

90 :48:04/08/30 16:03 ID:RjBVub/R
8914 3712 ジワジワ来てますなぁ。コレからチョットでも材料来たらハネそうなり

91 :名無しさん@お金いっぱい。:04/08/30 18:28 ID:i8XSkI2B
エリアリンク面白いな。
設立1995年と若いから、しばらく高成長が続きそう。
競争激化が心配な所はあるけれど

これで信用買残が少なかったら、喜んで買うのにな。

92 :護持 ◆LPE9geNiaA :04/08/30 20:21 ID:aDmpt40h
なんか不人気新興調子エエなぁ

監視を強めるか。

ウイン・インターナショナル (2744) JASDAQ
エリアリンク          (8914) 東証
ジグノシステムジャパン   (4300) ヘラクレス
情報企画            (3712) 東証
日本プリメックス        (2795) JASDAQ

まぁ、俺の持ってる銘柄はもっと地味だがw

明光ネットもやっぱ切り返してきたようだ。

93 :護持 ◆LPE9geNiaA :04/08/30 21:02 ID:aDmpt40h
ちょっと面白いの見つけました

グラフィック プロダクツ (6886) JASDAQ
どうでしょう?

PER     6.86倍
配当     1.74%
有利子負債  0
ROE      9.4%
グラフィプロ(店頭)、2004年6月中間期決算見通し=経常利益2.54億円、上方修正

成長性 ■■■■■■■■■□ 9
割安性 ■■■■■■■■■■ 10
企業規模 ■□□□□□□□□□ 1
テクニカル ■■■■■■■□□□ 7
財務健全性 ■■■■■■■■■□ 9

コンナ感じです。

94 :48:04/08/31 10:02 ID:rIUqkyG6
>93

面白いですね。単価が安いので買いやすいです。
オシメ拾って行きたいですけど、出来高少ないとオシメって難しい・・・

95 :名無しさん@お金いっぱい。:04/08/31 13:04 ID:ibyg/zS3
>>93
衝動買いしちゃったー。1単位だけど。単価安いの大好きです。
下がれば買い増しするヨテウィ。

96 :48:04/08/31 13:42 ID:rIUqkyG6
ん〜、もう少し押しそうな気もするから買いたいけどどうしよう・・・・。
っていってる間に上がったりするし、
買えば、まだ下がったりもするw

97 :名無しさん@お金いっぱい。:04/08/31 15:43 ID:uGkqtVFp
>>93
上方修正後の来期連結で計算してみたけど
PER 14.68 だったよ

あれ計算間違ってるかな?

ちなみに今回の上方修正で売上高は増えたけど、
純利益ってほとんど増えてないねぇ

98 :名無しさん@お金いっぱい。:04/08/31 19:19 ID:iTUoMTAw
>>97
俺も同じになった、ロイターの発表した一株益は
株式分割前の株数で計算してある。

いいかげんな発表してるなロイター あやうく騙されかけた。

99 :護持 ◆LPE9geNiaA :04/08/31 20:30 ID:qnut176r
>97
ホントだ。へー、そうだったのか・・・・。
まぁ、まだ新興の中では割高ではないな。
PBRは1.41とこういった形態の業態の銘柄ではまだ割安なきはするなぁ。

四季報みると「加工技術研究所設立し開発機能強化。」とあり
研究開発費に結構回ってるのか?
あと、最近海外に進出したばかりでそんなにすぐ旨く立ち上がってないみたいだね。

まぁ、将来性はイイのかもね。

100 :名無しさん@お金いっぱい。:04/09/01 10:25 ID:RgGKd/7g



        / /  ,. '´   ,. ---`,r=、   ヽ
       ,:' /  //  /    i `丶、     ヽ
        / /  / , '  /    / l!    、ヽ     ',
     / /  / /  ,イ       / /||  ', ヽヽ     !
     ! i l  i /  //    /, ' l '、 ',  ヽ',    |
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      ! l !''7|!',´i`!/'//'´_,,......._ ヾ`ヽヽ  l!|   !
      | ', !ノ''ラ∀、、  '´  ,r'''ラ""''ヽヽ、 ヾ、 リ / |
     ', ヽ{i {_)::::::i       !_)::::::::!ヽヽ }__//   !
      ', !ヾ、 !:::::::::}         |::::::::::::} ノ、 !',  ヽ   !
       ', | | ! ゝ--'        ゝ---'、  ノ l ノ ノ /
        ',', ',',                // ,ィ´ /         
        ',', ',丶、   r--、        /'  ̄/  {
         ',ヽ',  `丶、 ` ´  _,.. ィ´'´ i   !   ヽ
         ノ ヽ   | }`T;ーr '´ //  /!  ',   '
   ┌/)/)/)/)/)/)/)/)/)/)l . . .l l:. l-、 . i. .i
    |(/(/(/(/(/(/(/(/(/(/│. . | i:. l  \ .:i
   r'´ ̄ヽ.              | | |  .| i: .l   \
  /  ̄`ア 8064金商       | | | /| i: .l     入
  〉  ̄二). きてます     | | |./ .| i: |   
  〈!   ,. -'ランキング見てね       | | ヽ,r| i. l---', '´    ',
  | \| |            

101 :48:04/09/01 16:58 ID:vSvaqK3f
6886やっぱ昨日の内に勝っとけば良かった・・・

ココに上がってた新興の出来高少ない銘柄も上がってましたね
地合いのせいかな?

102 :護持 ◆LPE9geNiaA :04/09/01 19:59 ID:J7DjioFx
ウイン・インターナショナル (2744) 現在値 / 244,000 -1,000 (-0.41%)
エリアリンク (8914)          現在値 / 305,000 +7,000 (+2.35%)
ジグノシステムジャパン (4300)  現在値 / 220,000 +13,000 (+6.28%)
情報企画            (3712) 現在値 / 347,000    0 (0%)
日本プリメックス        (2795)現在値 / 1,050    +20 (+1.94%)

うんよかったみたいだね。
グラフィック プロダクツ (6886)    現在値 / 577 +12 (+2.12%)

8914、4300はトレンド転換で上昇気流にのるのかな?
6886も先月末から徐々に出来高増えてきたな。もう少ししこり吸収して
四季報出るころには・・・・・
まぁ、6886は気長に投資する銘柄だからこの辺で揉んでるときに買いなのか?

103 :名無しさん@お金いっぱい。:04/09/01 22:50 ID:OU+XisO6
>>102

エリアリンクってPER100倍以上あるんじゃないの?
Eトレの表示は間違ってると思うんだが。

104 :護持 ◆LPE9geNiaA :04/09/01 23:05 ID:J7DjioFx
>103

よくわからん。自分で計算するのマンドクサ
http://money.www.infoseek.co.jp/MnStock?sv=MN&pg=mn_canalisis.html&qt=8914

まぁ、エリアリンクはPERが割安だからというよりは>48にあるような
業界比較!?的に監視と銘柄的に面白そうだから監視してみてる。
企業再生が成功するのであれば面白そうだね。
不動産の中では成長性も目覚しいのがいいのかな

105 :103:04/09/01 23:55 ID:i10mrb0q
計算してみました。

エリアリンクの現時点でのPER 55倍くらいです。
Eトレ、こういうところけっこういい加減だったのね・・・・。

106 :名無しさん@お金いっぱい。:04/09/03 18:16 ID:ZKy+3EaD
さて、6886しこんでしまったぞ・・・ (´▽`;)ゝエヘヘ


107 :名無しさん@お金いっぱい。:04/09/04 11:54 ID:/LvDkAGd
割安ってみたら、だいぶ他の所と違った銘柄上がってるんだな。

ここの銘柄みると・・・

>102

2744  246,000  ○ +2000
8914 302,000  × -3000
4300 220,000  − 0
3712 340,000  × -7000
2795 1,080  ○ +30
6886 550  × -27

あんまり値動きはしてないみたいだね

108 :NIC ◆ByYt56n4YM :04/09/04 15:12 ID:ua1ATGpi
ウィン・インターナショナルいいっすね。

心臓カテーテル分野は、今後拡大することはあっても
縮小する事はなさそうです。
株主資本比率が低いけど、年々上昇してきている。
過去の成長率は文句なし。

買いたいね。金があれば。

109 :NIC ◆ByYt56n4YM :04/09/04 17:42 ID:ua1ATGpi
前レスとは関係ないけど、

グレアムは著書「証券分析第4版」で、
年率14.3%で利益成長する会社の妥当PERは
31倍だと書いてるようです。(マネーマスター列伝より)

利益成長率20%なら妥当PERは41.5倍らしい。

どんな計算してるのか書いてないから鵜呑みにはできんけど、
ここに挙がってる多くの成長株はまだまだ割安と言える
んじゃないかと思った。

110 :名無しさん@お金いっぱい。:04/09/04 18:19 ID:/LvDkAGd
>109

それは面白い話ですな。
成長性アリの高ROEであるならばなおさらで
財務の不安のない新興銘柄なら期待大で行きたいですな。

前にも話しあがってたみたいだけど、業績に自信がある会社ほど
株価を意識したりしないよなぁ。
ライブドアとかフォーサイドとか出しまくりだけど
どうなんだろ?
自信があるからいずれ株価が追いついてくるのでしょうね

111 :名無しさん@お金いっぱい。:04/09/05 21:27 ID:+ErPC1Ug
6324 もう少し下げてほしい。それからMMやめろ。
7217 なんかも結構良さげ。金男絡みなのがアレだがw

112 :名無しさん@お金いっぱい。:04/09/06 20:52 ID:HBnqkvHj
あーあ、6886子株還流の売り圧力強いね・・・
黙って買い下がるか出来高が買い圧力になるか・・・・

113 :NIC ◆ByYt56n4YM :04/09/06 21:20 ID:Q8r5wxl+

   (゚听)つ ⌒ FCC
    リカク



114 :名無しさん@お金いっぱい。:04/09/06 22:23 ID:bsKP4+k7
>>113
FCCリカクですか。自分は今すごく迷ってます。
なんせ一単位なもんで。あああああ〜〜〜。

115 :ジャッキー ◆OzHDKTHf8Q :04/09/06 22:28 ID:FixMwCJw
>>114
FCCかなり儲かったっすね。ここに挙げられて40%上昇したから
パフォーマンスとしては良いですね。
利確って大事だなあ。クリップ一時150万まで行ったのに。○| ̄|_

116 :sou:04/09/06 22:37 ID:2uXMIMsl
適当に純資産とあまり乖離していない銘柄に分散投資して作った
架空のポートフォリオがあるんだけど、ほぼプラス。
1千万の資金で評価益は40万ほど。8月半ばに購入したからリターン
は悪くはないかな?バリュー投資は強いね。来年どうなっているだろう


117 :NIC ◆ByYt56n4YM :04/09/06 22:45 ID:FX+tdXMH
>>114

リカクといっても一部だけだけど。
現金が欲しくてつい・・・・。CP3%はやっぱだめだね。(w
キャッシュで30%くらい持っておかないと
買いたい銘柄が出てきたとき身動きとれない。

これで明日から爆上げしたら泣きますよ。


エフシーシーは2〜3年の視野で見るとまだまだ割安と思う。




118 :名無しさん@お金いっぱい。:04/09/06 23:56 ID:vQcfZfWj
>>115
クリップはもう一山くるでしょ。
割安株は、一時的に下がっても、
また戻ってくるという可能性がある。しかも論理的に裏付けられている。
そこが強み。

119 :名無しさん@お金いっぱい。:04/09/07 01:03 ID:wSkQXuvL
6907 ジオマテック 業績良いのに下げすぎ

120 :名無しさん@お金いっぱい。:04/09/07 12:58 ID:q97tQgxS
出来高少ないと、ちょっとした売りでやられてるな護持さんよ〜

121 :護持 ◆LPE9geNiaA :04/09/07 19:22 ID:atGKB/M6
>120

まぁ、今日は新興弱かったからなぁ。むしろ、パニック売りがでたら買いだな

122 :ジャッキー ◆OzHDKTHf8Q :04/09/07 20:49 ID:KglfFWoL
日本プリメックス いいですね。ミニプリンタってお店のレジの
プリンタみたいですね。特定の用途向けというか。
目立たないけど堅実に伸びそうな製品ではないでしょうか。
PERが18倍ありますがちょい注目です。

123 :8914:04/09/08 11:27 ID:h2Nkz/O9
社長のお話

『今回は再生をテーマとして、お話しします。
前回、具体的な戦略・戦術をという話をしましたが、当社では戦略として再生というテーマを追っています。
簡単にいうと不動産再生が思い浮かぶと思いますが、ビル、賃貸住宅、土地も含め、それ以外にも企業再生、
産業再生、人材再生という形まで、考えています。なぜこういう再生というテーマで考えているかといいますと、
やはり、20世紀と比べ、21世紀は全く違う方向であるという事がいえると思うからです。
 戦略・戦術を考える上で何が大切かというと、当然時代背景をしっかり読んでいかなければだめだということ
です。やはり20世紀というのは物が不足していた時代なので、住宅であろうが品物であろうが、物をつくって
出せば、みんなが欲しがった。ところが、21世紀になって物余りの時代となると、その中で大事なキーワード
は、物をただ提供するのではなく、個人を主人公とした戦略です。したがって、一人一人に対してオリジナル
であるというテーマで、ビジネスを考えています。
 実際私たちがやっている不動産の再生ビジネスというのは、困っているところにビジネスがあるという考えで、
オーナーさんあるいは企業さんのヒアリングから始まります。具体的には、私たちがもっているのはいいもの
ですよ、という営業ではなくて、どういう事に困っていらっしゃるか聞いていく中で、次から次へと商品を
つくってきました。ですから、もしも適当な商品がなければ、その状況にあった商品をつくっていく、
ある意味オーダーメイド、オリジナル、そういう感覚で事業をやっています。


以下続く
 

124 :8914:04/09/08 11:29 ID:h2Nkz/O9
私はこの会社を実践コンサル会社・借上付という言い方をするのですが、実際にお客様一人一人の困った
事をおききして、それを何とかしてさし上げる。他へ振るのではなく、当社で企画し、当社でつくり、
そして当社で借り上げる。こういうビジネス展開をしているのです。
 これは、会社の規模に関係なく、ビジネスの基本だと思います。困った話があれば、何とかしてあげたい
と行動する結果がビジネスになっていくのだと思います。
 私たちのビジネスは次の手として、企業再生・産業再生等、色々な分野に入っていこうと考えています。
それは、ある意味で今も困っている企業や、産業という分野でも、行き詰っている、あるいは、
サービス業になっていない、まだまだ皆さんの満足を得られていないものはたくさんあると思います。
また人材という観点では、日本で一度ダメになった人間は見放してしまうような風潮があったわけですが、
これからはそういう事があっても、再度チャンスが与えられるような時代がくると考えており、
その分野でも動いていきたいと思っています。
 世の中の不満足なもの、まだ納得のいっていないもの、それらは全て再生の尺度の中に入ると思います。
再生というテーマはあらゆる分野にいえるのではないでしょうか。今までは、既成概念に非常に凝り固まって
いたので、ビジネスのチャンスを失っていたと思います。もっとフレキシブルに、もっと頭をやわらかくして、
ものを考えなくてはいけないと思います。
 先ほども話しましたが、私たちの商品は、単にアイデアが生まれ、次から次へとつくったのではなくて、
困っているお客様を何とかしたいと考えた結果、生まれています。また、他に特長として、私たちの商品は、
それぞれ独立してやっていますが、各ビジネスの相乗効果が生まれ、それが人数が少なくても経営できる
という結果を生んでいます。当社は今期予測の修正を発表しましたが、25人の社員で、10億の経常利益
を予定しています。これはパーヘッド経常利益(一人当たり経常利益)が4000万という事です。売上げの
増加に対して、経費の増加はさほどでもない、そういう事にこだわっている会社なのです。
 戦略的には、再生、困っているところに、というテーマで、戦術としてはそれを具体的なところに落とし込ん
でいるわけですが、規模が大きくなっても、人は増やさない、つぶれない企業とはどういう企業か、
ということを研究し、各商品をシステム化したり、社員には経営者感覚をもたせ、従業員というのは、
どちらかというと、派遣・パートに切り替える。その積み重ねにより、こういう結果が出せそうになってきました。
 ところが、普通はそういったことにこだわらない、あるいは、困っている事にしっかりと目を据えない。
そうではなく、加えてスピードというテーマ、このことを考えながらいくと、道はひらけてくると思います。 』

終わり


125 :8914:04/09/08 11:32 ID:h2Nkz/O9

長文スミマセンでした。ただ社長の気持ちが伝わってきました。
でも、板の動きこのところ見てると誰かが集めている。
暴騰の悪寒!

護持さんが集めてるの?

126 :3712:04/09/08 11:56 ID:h2Nkz/O9
情報企画も材料でたな
http://www.nikkei.co.jp/news/tento/20040908AT2E0700907092004.html

これは大きいと思うけど反応ウスー

127 :名無しさん@お金いっぱい。:04/09/08 19:38 ID:vBAAjzLG
ここは売り抜けたい人が
自分がアホールドしてる銘柄を晒すスレですか?

128 :名無しさん@お金いっぱい。:04/09/08 19:43 ID:tRdrd51T
>119 確かに。6907、少し拾ってみた。

129 :護持 ◆LPE9geNiaA :04/09/08 20:09 ID:4LvPrChl
>127

そうかもね。
でも、割安で残っている銘柄は注目されていないから上がらないという面があるだけに
ココで教えてもらったり、公表することで買ってくれる人がいて株価が上がるのであれば
イイと思う。かといってやたらめった挙げてもなぁ。

>125
蓋するほどかねないですw
けど、買ってるよ。

3712は面白くなりそうですね

130 :ジャッキー ◆OzHDKTHf8Q :04/09/08 23:44 ID:jMtDph+3
コナミ東京いまだに含み損です。早く売り抜けたいので皆さん買ってください。
というのは半分冗談ですけど。

このスレは自分の思う割安銘柄がいっぱい挙げてくれるので
ありがたいね。ある銘柄について詳しい情報とか書いてくれるのでイイ。

131 :名無しさん@お金いっぱい。:04/09/09 00:16 ID:7aj8wMI+
6736サン電子 良い株だと信じて買い集めてきたが、ほとんど値動きがない。
そもそも出来高少なすぎでね。
ここの人気のなさって、会社名がパッとしないせいだったりして。


132 :名無しさん@お金いっぱい。:04/09/09 00:21 ID:SFS+ka/F
>>131
そんなときこそ買いチャンスです。
ファンダさえしっかりしてれば。
このスレで紹介されて、上昇した銘柄は、
最初はみなパッとしてなかったよ。

133 :名無しさん@お金いっぱい。:04/09/09 12:57 ID:ONxZ//mH
俺もサン電子もっとるがな!今はちょっと含み損。
自信もってホールドしてます。も少し下がったら買い増します。

134 :ニンニク ◆RXL.1ZeRz2 :04/09/09 15:45 ID:zjipaIjZ
>>130
コナミ東京って強力なブランドを持つソフト持ってるけど
毎回売れるって言い切れないのがツライ

今年は大当たりしたけど、じゃあ来年は?と聞かれると
予測がつかないってのが正直ネック

といいつつウイイレ発売延期かまして株価急落する年が来るのを
狙ってるオレw

ついでにコナミ東京に注文 親会社の持株比率は50%に抑えてくれ
63%も持っているから、あと4%の買い増しされたら会社を完全に自由に
できる。

コナミ本体の業績不振→コナミ東京を本体と統合して配当の外部流出STOP
して利益の増加を図る→コナミの株価基準とコナミ東京の総資産基準の株式
交換方式による買い叩き不平等合併。 

なーんて最悪のシナリオも67%握られたら可能になる。
実際にやったらコナミJPN、コナミスポーツの株価も急落するから最後の
手段だろうが。

135 :名無しさん@お金いっぱい。:04/09/09 23:23 ID:PNZd3Ohf
おいおい。8914、今日売り板5400枚出たらしいな・・・・・・

136 :名無しさん@お金いっぱい。:04/09/10 09:28 ID:+Thec2Pb
8914は割安株では無いと思うが

137 :名無しさん@お金いっぱい。:04/09/10 16:42:13 ID:nE4eXl1g
>136

>48
企業再生銘柄比較

138 :名無しさん@お金いっぱい。:04/09/10 18:46:59 ID:D7+h62tk
2744って245000円の買い板が潰されても潰されても沸いてくるね。

139 :名無しさん@お金いっぱい。:04/09/10 20:31:24 ID:EIfHQImk
>>130
オレも4780に投資してるけど、もっと長い目で見た方がイイと思うよ。
なんといってもこの会社は利益率が高い。利益率っていってもROEとかROAとかってのもそうなんだけどいわゆる資本コスト面から見た割安性が群を抜いてる。
どう考えても儲かるシステムなんだよこの会社。まあコナミジャパンもそうだけど。
ここのネックといえば控えめすぎる予想と親会社の不振なんだけど、まあ冠に『コナミ』ってついてるからね。イメージの問題だと思うよ。
もし134が言うみたいな親会社が暴挙に出たら(出ないと思うけど)そん時に売ればいいと思ってる。
ゲーム業界って最近は全く振るわないけど期待してんのはプレステ3ね。これがでればインパクトでかいと思うよ。


140 :ジャッキー ◆OzHDKTHf8Q :04/09/10 23:15:03 ID:phAODgNk
>>139
そうだね。まだ、見切るのは早計だよね。
株価の上値が重いのは親会社の不振とゲームソフトっていう当たり外れの
ある業界だからと思ってる。
ゲーム業界って波があるけど市場の規模はずっと保っているから
どれだけいいソフトを出すかにかかっているよね。コナミ東京はその点
ではいいソフトが多いので頼もしいね。

141 :ニンニク ◆RXL.1ZeRz2 :04/09/11 11:33:20 ID:6kQkv7Yg
>>139
そう簡単に暴挙に出られそうだったら狙わないよw

ただ前にアデランスが子会社フォンテーヌに対して同じような事
やったことがあったからね。

親会社の不振は注意する必要がある。

142 :NIC ◆ByYt56n4YM :04/09/11 21:38:46 ID:TjIdqMYb
4780は
利益成長率、ROA、売上げ純利益率すべてが高いという
稀有な優良銘柄だね。
過去の成長からみると今のPERはかなり割安。
漏れは買ってないけど。



143 :名無しさん@お金いっぱい。:04/09/13 10:27:53 ID:Wnna3KWB
4780の最大のネックは、これからも成長できるのか?
今が限界なのか?の見極めが難しいこと。

明光みたいに中期経営計画でも策定してくれんかね

144 :名無しさん@お金いっぱい。:04/09/13 13:48:31 ID:pxPJ8YGM
クリップ買い場かな?でも下げてるときなかなか買い出せない。。。

145 :名無しさん@お金いっぱい。:04/09/13 19:30:44 ID:Wnna3KWB
学習塾株はまた不人気株に戻ってるからな。
クリップは2年後のワールドカップ狙いで買えばウマーかも

146 :名無しさん@お金いっぱい。:04/09/13 23:58:54 ID:9bdq8MWU
>>143
ゲームソフト屋に成長も景気循環もあんま関係ないだろ
はっきり言ってギャンブル性が高い
特にコナ東はウイ・イレの依存率が高いからね。
ウイ・イレが飽きられたら終わりだよ。


147 :名無しさん@お金いっぱい。:04/09/14 00:07:24 ID:Pdx2SWJi

ドラクエやFF見てたらわかるけど、
一度固定客を掴むとけっこう固い利益を生むかもよ。
ドラクエ7は俺的にはクソだったけど、ドラクエ1,2,3の
面白さが忘れらないから多分8も買う。
面白くなくてもこれからもドラクエシリーズは
買い続ける。

問題なのは、創作商品だから、納期が一定しないこと。
年によってはおそろしく減益かもしれないけど、
長期では成長すると思う。

148 :名無しさん@お金いっぱい。:04/09/14 00:43:26 ID:Dun3f3Oy
>>146
ウイイレも大体売り上げの『6割』は海外みたいよ。
市場は無限

149 :名無しさん@お金いっぱい。:04/09/14 05:39:06 ID:r6mGGatt
>148

無限ではないだろう。
少なくても、物売りの品質を求められる商売だから
(質が悪ければ、安くしても売れない)
不確定要素が高いともいえる。

150 :名無しさん@お金いっぱい。:04/09/14 09:58:39 ID:kmheQI2P
>>148
ウイイレは欧米でも販売していたな。
まだ進出していない大規模なマーケットってどこかあったっけ?

さすがに不正コピー天国の中国では売れないだろうしな。

151 :名無しさん@お金いっぱい。:04/09/15 12:56:33 ID:1dfpZdRR
9039 サカイ引越 はどうけ??最近下げてきてるからそろそろ仕込めるかな?


152 :名無しさん@お金いっぱい。:04/09/15 15:09:25 ID:4B9UAxQc
クリップ上方修正?

153 :ニンニク ◆RXL.1ZeRz2 :04/09/15 19:41:25 ID:2Mu1aPZX
クリップは他の学習塾買収で業績拡大させたね。

学習塾業界は自前だけでなく買収による拡大も進めるべき
進出予定地域の競合塾がそのまま自分のものになる。

>>151
事業内容の割にはキャッシュフローが悪い。
特に流動資産比率が30%程度と悪い。

それでも業績は順調に伸びてるし、自己資本比率が高いから
悪くは無い会社。
もう少し好材料があればね。東証2部上場予定とか。

154 :護持 ◆LPE9geNiaA :04/09/15 21:02:05 ID:yjq1QNOC
四季報でましたねぇ

わが日本ケーブルもいいことかいてあったでぇ〜

【増 強】新規取引開始や既取引先供給量拡大で中国・広州、インド、メキシコ拠点の増強計画。
     医療用事業拡大でM&Aも。

ここは豊富な資金かつ、この間の分売はこのM&Aへの複線だったのか・・・・・
面白くなりそうだ。けど、日経が今日しょぼいからどこも四季報にイイコと書いてあってもしょんぼり。

155 :NIC ◆ByYt56n4YM :04/09/16 01:42:40 ID:UrzL1x1v
みんな乙です。

日本システム技術(4323)、最近公募増資してたのを
今まで知らずにホールドしてました。orz。
2割以上下がった今日になって気づくとは・・・・。
ROE16%の企業がPER8.7まで下がっています。

バフェットは、ファンダのみ重視して市場から離れろと
言ってますが、離れすぎても痛い目にあうということを
体験しますた。

156 :名無しさん@お金いっぱい。:04/09/17 01:06:29 ID:XedTDdTi
なんか推奨銘柄ない?

157 :名無しさん@お金いっぱい。:04/09/17 22:01:44 ID:zrjYr5g4
2306(ビッグ東海) 割安ではあるが買い残重め、05.3予想業績がイマイチ。
現在下げの真っ最中。しばらく様子見して底を確認してから手を出した方が無難。

9687(国際システム) こっちもちょっと買い残重い。10/1商号変更で注目されるか?w
板が思いっきり閑散としているので無理に買いに行かず妥当なところに指し値を置いて拾おう。

158 :名無しさん@お金いっぱい。:04/09/18 22:08:15 ID:uc/RIoAX
6338 タカトリ ってなんか安くね?
パンスト縫製機世界首位だってさ

159 :名無しさん@お金いっぱい。:04/09/19 16:35:01 ID:QRD2Zou/
国際システム安いか?

160 :名無しさん@お金いっぱい。:04/09/19 16:52:17 ID:QrEFP7fY
>>159
2005年3月期予想から考えたら安いんじゃないの。
記念配含めた配当もそれなりだし、業績さえ順調ならってとこかな。
なにげに大株主に武富士とか竹田和平が入ってるのもおもしろい。
でも地合いが悪いしこの買い残じゃあそう簡単には上がらなさそうだね。

161 :159:04/09/19 17:14:41 ID:QRD2Zou/
>>160

経常利益はそれほど変わらないのに純利益だけ増えてるね。
子会社との合併にからんだ特益なのか?
継続的なものでないのなら必ずしも割安とは言えないと思うが・・・・。


162 :ニンニク ◆RXL.1ZeRz2 :04/09/19 21:55:53 ID:QVOWUnc/
国際システムは合併会社の持ってる累積損失による減税で
純利益が増加してるからその分を除いて考える必要がある。

上方修正前の利益で計算するとEPS55円
PER12.5倍だから安いのは確か。

日本システム技術といい、ビッグ東海といい ソフト開発会社は割安優良株が
多いな。今年は4年ぶりにIT投資額がプラス成長しているらしいから
最高益企業が多そう。

同業他社が分かりにくくて比較できないのが難点だが・・・

163 :名無しさん@お金いっぱい。:04/09/19 21:59:40 ID:IuHFxGoI
三井鉱山3315はどうですか?


164 :名無しさん@お金いっぱい。:04/09/19 22:18:42 ID:1sMFg/GB
クリップ、買収によって業績を上方修正。(ちょっとだけ)

でもクリップは買収費用をどこから持ってくるのか
気になる・・・・。一応、流動資産は買収費用の5倍くらい
ありそうだけど。ちょっとガクブル。

コナミ東京も上方修正。
でもここは毎年、かなり控えめに業績予想をして
結果的には大きく上方修正するんだよな。

165 :名無しさん@お金いっぱい。:04/09/20 00:10:49 ID:zCuZ5YuZ
>>164
>買収費用をどこから持ってくるのか
何を眠たいことを!
たった3億3000万ではないか。
実にクリップの営業利益の6ヶ月分でしかない。
さらに保有現金は15億を超える。
何も恐れることない。


166 :名無しさん@お金いっぱい。:04/09/20 00:17:46 ID:zCuZ5YuZ
さらに買収先の直近の純利益は約3800万円でかつやや上昇トレンド
PER10倍での買い。
妥当な値段といったところ。
地に足のついた買収と言えよう。

167 :>>166:04/09/20 01:36:56 ID:8qYX6lOh
とある日記サイトからのパクリだが、

クリップが買収した事によって今後さらに増益が見込めるらしい。
買収した螢雪ゼミナールの売上げ経常利益率は10%、
クリップのそれは20%。
経費削減によってさらに増益が見込めるというわけ。


168 :名無しさん@お金いっぱい。:04/09/21 02:30:51 ID:5pLads7a
8696 ワールド日栄フロンティア証券(株)

PER 4.91倍
PBR 1.09倍
ROE 19.40%

俺、アホルダーなんだけど何がだめなんだろ。



169 :名無しさん@お金いっぱい。:04/09/21 05:04:36 ID:mORw4O9t
親会社かな?

170 :護持 ◆LPE9geNiaA :04/09/21 19:27:56 ID:L09IdBi0
>168

おれも半端ブンの50株持ってる。塩ですなw

ネットでない証券会社と比べてみなされ。いちよし証券とか

171 :ニンニク♯2214:04/09/21 21:21:27 ID:3r7kdMM3
>>168
今期予想だとPER12倍程度か
いいんじゃないの。

市場が冷え込んでいるだけじゃねーの?
上方修正出したクリップも上がらんし、明光も下げ止まらないし

来年初めまでは液晶、半導体の不振がが続くから
それまでは大抵の銘柄はダラダラと売られそう。

172 :ニンニク ◆RXL.1ZeRz2 :04/09/22 01:55:07 ID:M+uLNfJe
うっ トリップ公開しちまった゜д゜)鬱死・・・

173 :名無しさん@お金いっぱい。:04/09/24 13:23:53 ID:kuxwacXO
また割安株がゴロゴロと出てきましたね。
去年の夏を思い出す

174 : ◆RXL.1ZeRz2 :04/09/24 13:28:30 ID:wF6yViBz
test

175 :名無しさん@お金いっぱい。:04/09/24 18:39:46 ID:x2H7g/40
護持さん8%スレで予想してますよね

176 :ニンニク ◆komIw4m8.k :04/09/24 21:11:58 ID:DCHQbTii
test

177 :護持 ◆LPE9geNiaA :04/09/24 22:20:01 ID:tOowR4NU
>175

してるよ。
とてもココにはかけない銘柄ばっかり最近買ってる。
トータル的なパフォ考えたら、スタイル色々持たないと・・・・。

まぁ、日本ケーブルはしっかりホールドしてる。

178 :名無しさん@お金いっぱい。:04/09/26 10:55:18 ID:lL4tmRb/
どんな銘柄もじりじり下げてるから、
今は市場全体の雰囲気が悪いんでしょ。

割安なのが変わらないならホールドでいいんじゃないかな。
何年後に報われるかわからんけど・・・。
むしろ買い増しのチャンスだったりして。
今買い向かうのはかなり勇気要るけど。



179 :名無しさん@お金いっぱい。:04/09/26 19:30:56 ID:2hi7hY31
>>178
禿同
今買い増しのチャンスではないかと思っても毎日下がっていく
株価を見ていると勇気が必要だよな。

買ってもしばらく下げ続けるのがわかってると割安と分かっていても
手がだしずらい。

180 :ジャッキー ◆OzHDKTHf8Q :04/09/26 19:58:42 ID:c+kT216Z
今の株価の水準が安いかというとそうでもない。
去年はPER10倍以下の株がごろごろあったわけだし。
ポジを取りすぎた俺は買い時を間違えたのか。orz

181 :名無しさん@お金いっぱい。:04/09/26 23:09:51 ID:wG1HC4bP
ここで紹介されてる銘柄はPER10なら余裕で割安
だと思うけどな。

市場が誤ってるんだよ。
2003年の今頃、PER5〜6倍くらいだったから、
それくらい市場が誤る可能性もある。

バフェットの言うように、長期ではかならず価値に近づく。(たぶん)



182 :名無しさん@お金いっぱい。:04/09/27 09:48:30 ID:wrC1gMBL
>>180
あの時の水準はバブル崩壊後の大底だったからね。
日経平均が4000円まで下がるなんて説まで飛び出していたから

もう一回あの水準になるにはIT革命並みの変化とそれに乗り遅れる
事が必要。 次に来るのは10年後くらい?

183 :名無しさん@お金いっぱい。:04/09/27 17:49:27 ID:DyfgYUC/
ジオマティックきたね。まだいくでしょう。

184 :ジャッキー ◆OzHDKTHf8Q :04/09/28 22:12:14 ID:fa3BxQzS
今回の下げはきついね。5月の暴落はまだ戻りがあったけど。
今度はじりじり下げてここまで来たからねえ。
目先明るい材料はないし、いったいどこまで下がるんだろう。

会社のファンダを信じていてもこう下げてしまうと一旦
てじまった方がいいのかホールドして耐えるのがいいのか
ホントに悩んでしまう。

安い銘柄増えてきましたね。俺はもう買えないが。orz

185 :名無しさん@お金いっぱい。:04/09/28 22:58:01 ID:i05dZssr
いろいろ欲しいのあるけど、俺も資金ないや。
明光かクリップ、そろそろ買いたいんだけど。

186 :NIC ◆ByYt56n4YM :04/09/29 00:23:18 ID:bwIWHqS7
たしかにつらい。
持ち株はもっと高い値段ついていいと思うんだけど、
一時的に下がってしまうというのがどうも精神的に
きついっす。

売買タイミングとかむずかしいね。

187 :名無しさん@お金いっぱい。:04/09/30 21:45:26 ID:uljx6VzI
今は少しでも資金を持ってると持株が下がっていても嬉しくなる。

どれを買おうか迷ってしまう〜。

188 :ジャッキー ◆OzHDKTHf8Q :04/10/06 23:27:36 ID:AkoBFXxF
もう少し待って買い増そうと思たら上がってしもうた。

189 :名無しさん@お金いっぱい。:04/10/06 23:51:07 ID:5sJRVayK
スレ違いかもしれないけど、ちょっと叫ばせてくれ。

積水ハウスの・・・バカーーーーーーーーーーーーーーーー!

190 :名無しさん@お金いっぱい。:04/10/06 23:57:14 ID:rczvodi9
>>189
どゆこと?

191 :名無しさん@お金いっぱい。:04/10/06 23:59:59 ID:5sJRVayK
>>190
こういうこと
http://charge.biz.yahoo.co.jp/vip/news/rtr/041006/041006_mbiz2264394.html
また貴重な割安株が(ry



192 :名無しさん@お金いっぱい。:04/10/07 00:01:27 ID:a/Nd/xB2
>>189>>191
何言ってるんだ。明日から爆上げじゃないか。良かったな。

193 :名無しさん@お金いっぱい。:04/10/07 00:01:30 ID:R5nqGGf8
>>191
Σ(゚д゚lll)ガーン

194 :名無しさん@お金いっぱい。:04/10/07 00:17:16 ID:91BFhZKd
>>192
あんた、何も分かっちゃいない。
確かに短期に利益を上げるのは素晴らしい。
でも、割安株がフェアバリューになるまで見守るのもまた素晴らしいんだよぉ〜〜!


195 :名無しさん@お金いっぱい。:04/10/07 17:43:40 ID:brMHo4V1
6482(ユーシン精機) なんか怪しいので今日買ってきた
もしよろしければおひとつどーぞ

196 :名無しさん@お金いっぱい。:04/10/07 23:09:40 ID:1cMRmnGd
積和ファミリー軒並みストップ高かよ・・・。

197 :ジャッキー ◆OzHDKTHf8Q :04/10/07 23:17:29 ID:Q47qMq1J
4678 秀英予備校買いました。PER11と安くなったし、高値から
だいぶ下げたので反発しそう。
学習塾銘柄が3つになってしまった。

>>191
積和不動産中部はもってたけど、あまりに流動性がないんで
(せいぜい売買成立が1日1単位とか)売ってしまったよ。
こんなニュースでもないとホント値が動かない。

198 :名無しさん@お金いっぱい。:04/10/07 23:28:54 ID:i5K2Q32W
>>197
俺は一週間に1単位売買があるかどうかの銘柄を少なくとも5単位は集めようとしてるぜ!イエイ


199 :ジャッキー ◆OzHDKTHf8Q :04/10/07 23:51:14 ID:Q47qMq1J
>>198
ちっとも値が動かない株を持ってるのは苦にならない?
よほどその株に自信がないと買値よりじりじり下げたりする
とどうしても耐えられない。
東日本ガスとか新日本瓦斯とか持ってませんか。

200 :名無しさん@お金いっぱい。:04/10/08 00:11:16 ID:fRIx9TOm
東日本ガス、なんだこりゃすげえ割安だなと思って
よく見たらなんですかこの負債比率と流動比率?

とても買う気にはなれん。

201 :名無しさん@お金いっぱい。:04/10/08 00:29:28 ID:sWCtoKej
>>199
ふっ
>>200
覚えておくといい。営業キャッシュフローが継続して大幅な黒字なら流動比率は低くて問題ないのだよ。

202 :ジャッキー ◆OzHDKTHf8Q :04/10/08 18:38:39 ID:Qyvuwq1T
久しぶりにいい銘柄見つけました。
3335.Q エー・ディ・エム 米アナログ半導体製品の仕入れ販売の会社です。
来期予想 PER 13.5、株主資本比率 33.3% 有利子負債 25% ROE 28%

来期予想PERは控えめなので多分上方修正もあってPER12倍くらい
になると思う。
これだけ見るとたいしたことなさそうですけど過去の成長率が
高いです。過去4年くらい60%を超える成長を続けています。
同業者の売上も伸びていることから、まだ伸びる余地はありそうです。


203 :護持 ◆LPE9geNiaA :04/10/09 00:38:02 ID:BbW9+Uwi
半導体ってだけで買うのがひける・・・・・・・・・。

204 :名無しさん@お金いっぱい。:04/10/09 01:15:10 ID:T03SlYer
東日本ガスは絶対そのうち来るよ。
断言できる。
上場してから時間たってないから負債多いのは当然だし、
ガスだから今後は毎年一定の営業利益が出る事はほぼ確実。
負債が減っていけば経常利益あがるから、一株利益上がるぞ。
今安いのは配当が少ないから。
一株利益70円もあるのに、6円だからね。
残り64円は負債圧縮もしくは事業拡大に使ってるわけだから。
増配発表するたびに株価どんどん上がるぞ。

周りの人にもかなり勧めてる。
今買えば、誰よりも安く仕入れられるよ(私の仕入値は441円です)。
持ってない人は今のうちに買っときな。

205 :名無しさん@お金いっぱい。:04/10/09 01:23:41 ID:T03SlYer
東日本ガス
ここの住人みたいに本当に価値がわかる人に買って欲しいなあ。
今の値段で売る神経が分からない。
IPOあがりだから公募組が売ってるんだと思っておりますが、どうなんでしょうね。
モルガンもっと買ってーー

206 :名無しさん@お金いっぱい。:04/10/09 01:36:34 ID:5ks/DSQQ
>>204>>205
今回の積水の件で「完全子会社化」の恐怖がまだ分からんのか?
今回の件が積水がいくらか良心的で交換比率にプレミアムが多少はついたから助かったものの、
現状株価を大きく下回る交換比率を提示する悪徳親会社もおる。
そうなったら株式価値に関係なく株価はまっさかさまだ!


207 :名無しさん@お金いっぱい。:04/10/09 01:37:56 ID:hfFpCySP
電力会社の平均配当利回りが約2.5%で
ガス会社は1.8%くらいだな

なんでこれだけ差がついてるんだろ?
両方ともインフラ関連なのに。
それどころかガスの方が将来性は悪いような気もするけど。

208 :名無しさん@お金いっぱい。:04/10/09 09:50:07 ID:DTrvPUMa
>>203
そんな時だからこそ半導体が狙い目じゃないのか?
半導体最大手のサムスン電子なんぞ営業利益率が10%超えてるぞ

209 :名無しさん@お金いっぱい。:04/10/09 10:31:40 ID:VLcNJZS7
半導体、半導体部品って高PERじゃなくても
地合いに反応して簡単に下げるんだよな。

自動車部品と合わせてなぜか買う気がしない。。。
いくつかは目をつけてるのはあるんだけど。

210 :名無しさん@お金いっぱい。:04/10/09 11:35:28 ID:uaUHPhQE
そういえば、自動車部品関係って、
7月以降のジリ下げにも強かったね。
なんでだろ?

211 :名無しさん@お金いっぱい。:04/10/09 13:27:47 ID:VLcNJZS7
元々が割安だったから。(きっと)
半導体セクターとは微妙に違う気もするね。

つっても自動車部品セクターなんていわないけど(w
誰か詳しくて暇な人一覧作ってください。

212 :護持 ◆LPE9geNiaA :04/10/09 17:01:15 ID:BbW9+Uwi
自動車部品系はきわだった成長が考えにくいから割安に放置されてるのかも。
割安というよりそれが適正な価格かもね。

でも、日本ケーブルはM&Aを模索してるからアフォールド。

前に名前が上がってた「ジグノシステムジャパン」TOBですね。
持っていればよかったわ。

213 :ジャッキー ◆OzHDKTHf8Q :04/10/09 23:29:23 ID:xp2lUt5n
エー・ディ・エムって20年増収増益らしいよ。
同業と比べても近年の成長率は抜けているし。
デジカメと液晶テレビで売上が伸びたらしいが、
デジタル家電てまだいけるでしょう?
他の売ってこっち買おうか迷ってます。

214 :名無しさん@お金いっぱい。:04/10/09 23:57:57 ID:k5QjXDdL
>>213
いいね。テクニカル的にも。
下値2000から切り替えしてるから、
これ以上下がる事も考えにくい。
今までのような成長は見込めないとしても、
買ってもリスクは少なそう。

215 :護持 ◆LPE9geNiaA :04/10/10 00:23:02 ID:Qy06fPZK
>213

米アナログデバイセズの商社ってイメージですかね。
比較対照はインターニックス (2657)でしょうか。

あくまで半導体なので今度のインテルの決算でどう動くかですね

216 :ジャッキー ◆OzHDKTHf8Q :04/10/10 08:26:04 ID:dEDnj7jE
>>215
そうですね。IPOのページにはあと3社ありました。
ttp://biz.yahoo.co.jp/ipo/html/d3335.html

半導体の指標とか市場とかってぜんぜんわからないです。
ただ、いろんなものに使われているので縮小傾向にはない
と思います。

217 :名無しさん@お金いっぱい。:04/10/10 09:32:01 ID:6f+bhRM3
半導体は縮小傾向どころか急拡大が続いてるよ。
デジタル家電化による家電製品の使用量増加、自動車の電子制御の
発達による使用量増加、携帯、パソコンの高度化による使用量増加
とあちこちで使用量が増えている。

ただ単価の下落も大きく日本の独壇場だった半導体もいまや海外メーカー
にシェアを奪われてしまっている。
最後まで生き延びて利益を上げ続けるのはサムスン、インテル等の
巨大汎用型半導体メーカーと高機能品、専用品に特化した一部メーカー
だけだろうな。 

218 :名無しさん@お金いっぱい。:04/10/10 10:09:58 ID:y7TEXF/Q
>>217
日本の企業を考えるなら汎用型半導体よりも
エンベデッドシステム開発企業の方が生き残りやすいと思うが…

219 :名無しさん@お金いっぱい。:04/10/10 13:27:38 ID:kx0+HS32
グラフィックプロダクツってどうよ?

220 :名無しさん@お金いっぱい。:04/10/12 16:45:01 ID:YmfnwPrG
>219

自社株買い終わるまでは当分買いでしょ。

シチズン電子 (6892) JASDAQ
面白くなってきましたよ。

221 :ジャッキー ◆OzHDKTHf8Q :04/10/12 18:22:33 ID:Ad2LQWBd
PFの中で地味だったシチエがいつの間にかじりじり上げて+20%の上昇。
一気に上がればそれはうれしいがシチエみたいに地味に上がってくれるほう
がもっと嬉しい。

コナミ東京の現物を売ってADMの現物を全力買いました。

>>220
まだ安くならないとちょっと手が出せない。

222 :(´Д`)y─┛~~ ◆8Sey0DCPp6 :04/10/12 21:58:27 ID:cQrqdYDq
>220

セリクラっぽくもあるな。
トロイから反発後でもええな。

>219
自社株買いの動きがまだみえねぇ。
買え!

3712
買えてもうた。ラッキー!

223 :名無しさん@お金いっぱい。:04/10/12 23:30:33 ID:j33MB41m
カワセコンピュータサプライ7851をホールドしている人はいるかな?
先に言っておく。PERで見ると全然ダメだ。事業的にも成長性はないっぽい。
しかし、PBRで見ると0.33倍で非常にお買い得だ。
簿価なんてアテにならねー、とお思いのあなた。もうちょっと話を聞いて欲しい。
総資産53億のうち21億が現金。そして負債は8億。
現金以外の資産の価値が0(ありえないが)としても、
21−8=13億の価値は最低限あるだろう。
現金は「アテになる」資産だからそういい切っていいだろ?
そして、今日の時価総額は16億。そう言われるとだんだん割安に思えて来たでしょ?
配当利回り(3.2%)が高いのも魅力だ。

224 :名無しさん@お金いっぱい。:04/10/12 23:45:57 ID:OOtEmyj7
>>223
割安もクソも、なんだこの出来高はw
千株単位で、今日の出来高二千株ってwww


225 :名無しさん@お金いっぱい。:04/10/12 23:58:13 ID:Ad2LQWBd
>>223
割安株という意味から言えばわかりやすいのがそのケース。
100円の価値のものを50円で買うのが割安株投資法。
だから会社の現金、有価証券の合計から負債を引いた額が
株の時価総額を上回っていれば買いというのは非常にわかり
やすい。
ソトー株のTOBの話は有名。

226 :名無しさん@お金いっぱい。:04/10/13 00:01:33 ID:yL8Eg5SP
>>223

資産に対する割安株、いわゆるグレアム銘柄だね。
ほかにはサンテック1960がおすすめかな。
ネットネット株。

227 :名無しさん@お金いっぱい。:04/10/13 07:01:13 ID:kQTZg4S0
超低PBR、キャッシュリッチ、高配当銘柄の話題が出ている
ようですので一つご紹介。

1905 テノックス

直近株価 323円(以下数字は連結です)
PBR 0.270
利益剰余金 48.56億円
有利子負債  4.49億円
現金同等物 32.90億円
配当利回り  3.096%
株主資本 89.06億円
時価総額 24.85億円

ちなみに流動資産+投資有価証券−負債合計=49.29億円
これだけで時価総額の約2倍にもなります。
時価総額/(流動資産−負債合計)=58.4%
グレアムの言うネットネット株ですね。

株主構成を見ると筆頭株主でも5.8%で、圧倒的な議決権を持つ
大株主はおらず、いつTOBを仕掛けられてもおかしくない水準。

分散投資の一環として配当狙いで長期に持てる方にお勧め。


228 :(´Д`)y─┛~~ ◆8Sey0DCPp6 :04/10/13 16:34:47 ID:0231Nq09
>>223

ダメダメだ。これは。
工場建てるからキャッシュリッチにしているだけ。
工場建ててもこのROE。
さほどの成長も見込めんよ。
ココから投資するにはかなりの先を見越せないと買えないよ。
工場建てたら、PBRはボッキよ。

けど、9月中旬の出来高はおもしろいな。

>227
普通。土建やはなぁ。
しかも、MMとくれば・・・・
まぁ、ホント配当もうらう勢いで買うならね

229 :名無しさん@お金いっぱい。:04/10/13 20:11:00 ID:k+nY8bWB
たしかに決算報告書だけで客観的に割安度を評価
できる銘柄の方が、評価しやすいかもしれない。
成長株はむずかしいよ。将来を予測しなきゃいけないからね。

230 :名無しさん@お金いっぱい。:04/10/13 23:54:08 ID:z70jeKvp
東日本ガスのあの妙な板は何なんだ。
見せにしてもガチにしても何の意味も無い。
アフォが調子乗って下手な板出し入れする閑散株はウンザリする。

231 :(´Д`)y─┛~~ ◆8Sey0DCPp6 :04/10/14 19:18:38 ID:GFrz5QXt
>230

閑散株買ったのは自分の責任じゃろ?
出来高より株価。

そんなに値動きあるの買いたいならアセットインベ見たいの買えばイイジャン。
まぁ、そういう銘柄見つけれず、損するのだろうなぁ

232 :長期投資 ◆wW2tYOYvg2 :04/10/16 12:20:58 ID:1C7Y9W+J
淡い自社株買いに夢を抱き6886を仕込む。
テクニカル的にはまだ押しそうなので、買い増し分の余力を残す。



233 :名無しさん@お金いっぱい。:04/10/16 13:15:50 ID:NrOn8g59
>>232
6886は研究開発費の負担がでかいな。
費用計上しているのか資産計上してるのかで
評価が正反対になってしまうんだが・・・・
どっちに計上されてるの?

234 :名無しさん@お金いっぱい。:04/10/16 13:45:01 ID:cviW3Uz+
>>233
知らんけど、費用計上だろ普通。
装置とか資産計上してもその後ちゃんと償却するはずだろ。

235 :名無しさん@お金いっぱい。:04/10/16 15:20:28 ID:NrOn8g59
http://www4.0038.net/~noble/zemi1.pdf
今は一括費用計上か繰延資産計上して5年償却か選べる。
一括でやってるならいいけれど、5年償却なら後々の収益に響いて
くるからな。

6886は景気に左右されやすいから一括償却しといてくれんと
景気低迷時に巨額の償却費負担で簡単に赤字になってしまう。
財務体質が万全だから十分耐え切れるけどね。

236 :名無しさん@お金いっぱい。:04/10/16 22:26:05 ID:cviW3Uz+
そういうときこそ会社のIRに電話で聞けばいいのでは?

237 :名無しさん@お金いっぱい。:04/10/18 15:45:52 ID:E4NqHUtu
だれかIRに電話した?

238 :名無しさん@お金いっぱい。:04/10/18 23:55:44 ID:tNxr29tI
バフェット的成長株と
グレアム的割安株、どっちがいいかわからなくなってきた。

評価基準の確実性から言うと圧倒的にグレアム。
しかしバフェットはそのグレアム銘柄を、
「葉巻の吸いさし」
などと言ってバカにし、安定成長企業ばかりを長期保有する。
でも将来の利益価値なんて難しすぎて計算できない。
計算したとしてもそれが妥当なものなのか、
脳内妄想なのか自分でもわからん。

239 :名無しさん@お金いっぱい。:04/10/19 18:52:25 ID:yO7soS9D
>>238
自分に合う方で投資すればいい。
どちらの方法でも儲かる。

安定成長企業を分析しきる自信が無いのなら
グレアム的投資の方が向いている。

自信が無いと結局安くで売ってしまうからな〜

グスン・゚・(ノД`)・゚・俺の売った明光が騰がりやがった

240 :238:04/10/20 09:18:03 ID:SvMzijGs
>>239
センスが無いやつが、語るな。(-_-)

241 :名無しさん@お金いっぱい。:04/10/20 10:16:04 ID:xlByh7an
俺は239の言ってるのが正解だと思うが?

242 :ジャッキー ◆OzHDKTHf8Q :04/10/20 19:05:02 ID:0jbVpV09
最近ポートフォリオがさえません。ほんとに割安株に投資して
儲かるの?と疑問がわいてくることもあるのではないでしょうか。

でも、去年からの5月まで上昇がちょっとしたバブルです。
持っている株が下がったり上がらないのは今の時点で割安では
なくなっただけでしょう。
多くの株が去年からの上昇で見直され全体的に妥当な値段になったと。

5月までの上昇がそんなにはないことであったということだと思います。
こういうときはキャッシュポジションを高めるか我慢するしかないのでは。

243 :名無しさん@お金いっぱい。:04/10/20 21:48:13 ID:7sBzsQnb
このスレ見ると割安の定義は人それぞれだな〜と思う。

244 :護持 ◆LPE9geNiaA :04/10/20 22:14:33 ID:qCbDC5dZ
>242

銘柄にもよると思いますが気長に・・・・
俺のにケーブルさんはうんともすんとしないよ。
まぁ、その分安心感はあると思ってますよ。

もう、少ししか持ってないエスリードもこの地合いでは下がりようもないみたいですね。

>243
激しく同意ですね。
自分は結構、日々の株価が気になるタイプなんで100%ケーブルみたいな銘柄は持とうとは
思いませんね。だから、3121をもったり6886も買ったりもします。

でも、あくまで割安と見込まない限り買いませんね。
高値を追ったりは出来ません。

245 :名無しさん@お金いっぱい。:04/10/20 23:59:05 ID:7AuJogIz
>>244
3121ってどういう観点から割安認定してるの?

246 :名無しさん@お金いっぱい。:04/10/21 12:37:43 ID:6FX65OEA
>245

前スレで再生した企業のBSL、ユニオン、プリベ、Jブリとかと比べてたよ。
そんで、ボッキしてた。

247 :護持 ◆LPE9geNiaA :04/10/21 21:28:52 ID:zH7uHwq1
>246

だね。相対的割安って感じで買ってましたよ。

248 :名無しさん@お金いっぱい。:04/10/21 23:16:46 ID:i/pI+8y+
価値とか関係なさそうだね。

249 :名無しさん@お金いっぱい。:04/10/22 11:26:55 ID:kG+ZHv51
同種銘柄との比較も割安さを図るには重要だからね。
相対的な割安さで購入したら比較した同種企業が下げてきて
普通になることもあるが・・・


250 :名無しさん@お金いっぱい。:04/10/22 11:56:44 ID:K3fcxaxG
あの時は再生系の上昇トレンドが凄かったから
物色前に仕込めればいいんじゃない?

インベは他の再生に比べれば地味だったしね

251 :名無しさん@お金いっぱい。:04/10/23 18:12:57 ID:DXQwyLQF
9539 京葉瓦斯
えべぇ下がってきた

252 :名無しさん@お金いっぱい。:04/10/25 16:57:01 ID:xKzEIW5n
   n PER11.08 PER11.63   n
 (ヨ )   ↓     ↓    ( E)
 / |   ∧_∧   ∧_∧   | ヽ
 \ \/( ´_ゝ`)/(´<_`  )ヽ// 最強だよな、俺ら
   \(uu     /      uu)/
    |  8699  ∧ 8696  /
     
     348(-9)   936(-137)

253 :キタ━━━━━(゚∀゚)━━━━━!!!!!  :04/10/27 15:38:26 ID:7Nga0WSi
10/27 15:32 日本エスリード、2004年9月中間連結決算見通し=当期利益2.83億円、上方修正
[東京 27日 ロイター]
2004年9月中間(2004年4月1日-2004年9月30日)
今回の見通し 前回の見通し 2003年9月期中間実績
売上高 (百万円)    7,905 7,500 13,007
経常利益 (百万円)    513 200 1,944
当期利益 (百万円)    283 50 1,113

キタ━━━━━(゚∀゚)━━━━━!!!!! 



254 :名無しさん@お金いっぱい。:04/10/27 20:11:50 ID:fC74ofSb
>>253
っていうか去年と比べてなんでそんなに減ってんの?
ホムペ見ても載ってないし。

255 :護持 ◆LPE9geNiaA :04/10/27 21:11:46 ID:y3IbFbei
こういうこと

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=FN&action=m&board=1008877&tid=ffckdca5a8a59a5ja1bca5i&sid=1008877&mid=7397

256 :名無しさん@お金いっぱい。:04/10/27 21:33:21 ID:SqsXNjPr
最近値下がりしていたけど、
エスリード売らなくて良かったよ。(⊃д`)



257 :名無しさん@お金いっぱい。:04/10/27 22:10:41 ID:QUP5SpuB
エスリード、まえ2300円で売ってちょっぴりリカクしたんだけど、
少し下がってきたし、もっかい買ってみます。

258 :護持 ◆LPE9geNiaA :04/10/27 22:59:03 ID:y3IbFbei
この地合いだと反応薄そうだな。
いろいろ暴落してるからなぁ。でも、新興系は手が出しにくいな

259 :名無しさん@お金いっぱい。:04/10/28 00:06:23 ID:vT9wKfVZ
>>258
今、NYありえないくらい勃起してますけど。

260 :名無しさん@お金いっぱい。:04/10/29 11:46:51 ID:6M7TzGxu
わしょーい

昨日買わずに今日エスリード買ったでぁ〜
月曜はもっと安かったりして・・・・

261 :名無しさん@お金いっぱい。:04/11/03 21:13:57 ID:xn41iPnE
age

262 :名無しさん@お金いっぱい。:04/11/04 15:36:51 ID:p9QFql6z
第一カッターがストッポ高。

263 :モンチ ◆ZO85wK3fA. :04/11/05 01:25:18 ID:IHE8PDvu
7202 いすゞがお勧め。
PER5.3倍だが上方修正は間違いないので、実際は4倍位。
2005年からの新長期規制の買い換え。
中国や東南アジアでの旺盛なトラック需要。
欧州でのディーゼルの伸び。
信用取組。


264 :名無しさん@お金いっぱい。:04/11/05 15:47:30 ID:hma6nhFw
必死だね

265 :NIC ◆ByYt56n4YM :04/11/08 00:12:11 ID:BRsD37Me
環新国際(パン・サイノ・インターナショナル) 8260

香港GEM市場
特徴 インドネシアにおけるカカオ豆の輸出業に特化
PER 1.82(2003年度のEPSで計算)
ROE 33.8%
株主資本比率 90%
今年8月の中間決算では増収増益基調。

よく調べてないので自分が保有しているわけではないのですが、
香港市場にはこんなのゴロゴロ落ちてます。
香港市場は粉飾疑惑が強くリスク大ですが。

266 :名無しさん@お金いっぱい。:04/11/10 17:11:57 ID:96may9El
>>265
安っ!!
でも中国二季報にも中国企業情報にも載ってないな・・・
分析できねぇ

267 :名無しさん@お金いっぱい。:04/11/10 19:10:59 ID:xnecdkep
コナミ東京中間期ですでに1株利益150円程度ですね。
予想通りの好決算出してきよった。
相変わらずのなめた通期予想には呆れるが・・・。
まぁ通期で最低でも200円程度は堅いな。
ここの株はこれからジワジワ上がるぞ。
少なくとも大崩れはしないな。

それとは逆にコナミJAPANやばいね。
メタルギア3や年末商戦が控えてるとは言え、来期以降は
本当にHIT作品ださなきゃあ駄目だね。
今期はなんとか、通期でそこそこの決算だすんだろうが、さすがに
来期以降は見切り時か?



268 :名無しさん@お金いっぱい。:04/11/10 20:53:27 ID:96may9El
コナミ本体が悲惨だけどな
積水ハウスみたいに何故吸収しないのか理解できん。

上場させておくメリットってなにかあるのか?


269 :名無しさん@お金いっぱい。:04/11/11 01:26:21 ID:uScS++9c
>>266
http://www.hkex.com.hk/listedco/listconews/sehk/search.asp

↑最強。
ここに比べると二季報なんてぜんぜんだめ。
ほんとのバリュー株を載せてない。


270 :名無しさん@お金いっぱい。:04/11/11 03:09:35 ID:eNR6rQXV
>>268
コナミの場合、赤字が多くなると開発子会社の資産を吸い上げて負債を押し
付けた後にトカゲの尻尾切りという感じで倒産させて辻褄を合わせるだろう
から大した問題ではないだろう。実際、過去に同様なことやってるし。

271 :名無しさん@お金いっぱい。:04/11/13 09:45:00 ID:QHq9YFrE
>>269
英語キッツー
中国語のが読みやすい俺って・・・・

272 :名無しさん@お金いっぱい。:04/11/14 14:54:44 ID:mZPRwtHf
香港市場にはROEが高くてPER5倍以下の銘柄が
たくさんあるけど、
2季報ではそんなのぜんぜん載せてないね。なんでだろ・・・・・。

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